一波中特最准单双|2017年波叔一波中特
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从LED周期到半导体成长,三安光电二次腾飞

2019-02-27 09:24 来源:天风证券 关注度:21984次 字体:   原创申明 投稿
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从LED周期到半导体成长,三安光电二次腾飞。

  引入战略投资者,基金、当地政府入股

  2019年1月21日,三安光电发布关于控股股东引入战略投资者的提示公告,引入安芯基金、泉州金控和兴业信托。协议约定:兴业信托、泉州金控、安芯基金计划向三安集团增资不低于54亿元,泉州金控向三安集团提供6亿元流动性支持。公司此次引入战略投资者将大幅增加公司控股股东的现金流,改善财务报表结构,降低控股股东股权质押比例。

  规模效应,国内LED芯片龙头

  2017年,三安光电LED芯片产能?#23395;?#22269;内26.50%。LED芯片?#26041;?#26159;典型的资本、技术密集?#25176;?#19994;。基于公司产品结构、产业?#21019;?#30452;整合?#32422;?#19979;游客户分散等因素,公司毛利率远高于竞争对手,2018年三季度,公司毛利率为44.46%,相比同业主要竞争对?#24535;?#39640;出10个百分点。净利润方面,我们发现公司在管理?#24310;謾?#38144;售额?#24310;?#21644;财务?#24310;?#25104;本的控?#21697;?#38754;,均属于?#30340;?#36739;高水?#21073;?#35828;明了三安光电管理运营水准高,融资和成本低。在三费成本较低的情况下,公司实现了较高的净利率。

  LED市场?#20013;?#22686;长,MicroLED、MINILED将成市场新增量

  中国LED应用场?#23433;?#26029;拓展,市场规模?#20013;?#22686;加,预计2018年中国LED芯片市场规模将达到225.6亿元。其中,车用LED市场成为LED照明新蓝海,三安光电于2010年与奇瑞汽车合作,设立芜湖安瑞光电,具备年产50万套整车灯具的生产能力,现有为多名国际知名客户出货。最后,在MicroLED方面,公司与三星达成战略合作。与三星电子在MicroLED方面的合作,奠定了公司在MicroLED芯片?#26041;?#30340;龙头地位,有利于提升公司在高端产品领域的竞争能力,以进一步打开了国际市场空间,提升市场?#21152;新剩?#20026;公司发展目标奠定了基础。

  三安集成加速战略布局,化合物半导体业务进展顺利

  2018年半年报显示,上半年三安集成实现营收规模0.67亿元,相比较于2017年度全年实现的营收增幅超过1.5倍。其中,三安集成砷化镓射频已与103家客户有业务接触,出货客户累计58家,14家客户已量产,产品性能及稳定性获客户一致好评;氮化镓射频已实现客户送样,初步性能已获客户认可;5G移动通信功放芯片项目按计划正常进行中;电力电子产品完成国内外客户产品验证并批量供货,已进入量产阶段;光通讯芯片已累计送样26件,部分产品实现量产并已实现销售。预计未来三安集成的盈利前景良好。

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