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名家汇欲以三种融资方式全控永麒照明,尝鲜可转债并购者依旧寥寥

2019-05-17 09:41 来源:国?#24335;?#34701;报 关注度:8676次 字体:   原创申明 投稿
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通过发行可转债购买资产并未在市场上流行。

  5月14日晚间,名家汇(17.260,0.00,0.00%)公告称,公司正筹划以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式,购买浙江永麒照明工程有限公司(下称“永麒照明”)45%的股权,同时拟向不超过5名特定对象募集配套资金。

  控股变全资

  公告显示,永麒照明成立于2010年,注册资本为2000万元,经营范围包括照明设计、环境艺术设计,环境?#38469;?#35268;划等。

  早在2018年3月,同样主营照明工程业务的名家汇就曾以现金方式收购了永麒照明的55%股权,交易对价为2.475亿元,收购资金来源为公司自有资金。

  彼时,名家汇表示,永麒照明成为控股子公司后,在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合,存在一定的整合风险,但同时也有利于公司实现“夜游经济”的全国性布局,大幅提升在华东地区的照明工程业务的市场?#21152;新剩?#36827;一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平,有利于公司在照明工程领域全面协同发展。

  此外,在本次交易中,转让方?#20449;担?018年-2020年,永麒照明各年净利润金额分别需达到5000万元、6500万元、8500万元,合计2亿元。

  2018年,永麒照明实现营业收入、净利润分别为39776.07万元、11546.9万元,?#23545;?#36229;过2018年的业绩对赌目标5000万元。

  2018年5月起,公司合并了永麒照明财务报表,5月至12月永麒照明的归母净利润为6579.34万元,占当年总体归母净利润的比例为20.89%。

  不过,收购永麒照明55%股权也为公司带来了1.82亿元的商誉。

  此次公司收购剩余的45%股权完成后,永麒照明将成为名家汇的全资子公司。

  可转债并购“尝鲜”者寥廖

  与前一次收购以?#26434;?#29616;金支付不同的是,此次收购采用以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式。

  对于两次收购支付方式不同的原因,记者致电公司董秘办,被告知董秘正在开会,截至记者发稿还未能收到回复。

  2018年11月1日晚间,证监会公告称,证监会结合企业具体情况,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股?#40092;?#20844;司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

  同年11月2日,赛腾股份(19.100,0.27,1.43%)即公告,正在筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,并于一周后发布了收购预案。

  一个月后,证监会受理了此次并购事项,并在今年1月获得并购重组委的通过。

  虽然很快就有了“第一个吃螃蟹”的?#40092;?#20844;司,但是整体来看,使用发行可转债购买资产的?#40092;?#20844;司仍为少数。

  据《国?#24335;?#34701;报》记者不完全统计,截至当前,除了赛腾股份、名家汇,仅有长春高新(315.340,-3.44,-1.08%)一家?#40092;?#20844;司尝试使用发行可转债购买资产。

  具体来看,长春高新拟以174.49元/股发行股份及可转换债券购买金赛药业30%股权。同时,长春高新拟以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金。鉴于此次交易标的预估值和拟定价尚未确定,因而对各交易对方的股份、可转换债券支付比例和支付数?#21487;?#26410;确定。

  由此可见,通过发行可转债购买资产并未在市场上流行。

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